Hernando es un joven morisco que vive en las Alpujarras en el siglo XVI, atrapado entre dos religiones, siempre buscando su libertad y la de su pueblo.

La historia refleja la tragedia que padeció el pueblo morisco ahora que, en éste año, se cumple el curto centenario de su expulsión de España.

Hernando va a salvar a su madre y hermanastros de una muerte segura y durante toda su vida luchará por la convivencia de la religión cristiana y la musulmana.